Для перехода к просмотру информации о контрагентах в левом меню Системы выберите пункт «Контакты» – «Контрагенты»:
С правой стороны от развернутого меню отображаются счетчики, которые отображают количество контрагентов, находящихся в каталоге.
Данные актуализируются автоматически.
Список контрагентов представлен в виде реестра, содержащего следующую информацию о добавленных контрагентах:
- наименование;
- ИНН/КПП;
- дату добавления;
- информацию об операторе ЭДО.
В поле «Оператор ЭДО» содержится информация о том, у какого из операторов ЭДО зарегистрирован добавленный контрагент.
Для удаления контрагента из списка контрагентов нажмите кнопку Удалить (иконка «Корзина») в правой части строки с его наименованием:
Для редактирования данных контрагента нажмите кнопку Редактировать (иконка «Карандаш») в правой части строки с его наименованием:
В открывшемся окне «Редактирование контрагента» на вкладке «Основные реквизиты» у Вас есть возможность внести данные в поля: «ОКПО», «Структурное подразделение», «Информация для участника документооборота», а также контактные данные контрагента:
На вкладке «Адрес» заполните данные, выбрав один из вариантов местонахождения контрагента: «На территории РФ», «За пределами территории РФ», «Код в ГАР»:
На вкладке «Банковские реквизиты» с помощью кнопки Добавить укажите: «Наименование банка», «Номер банковского счета», «БИК» и «Корреспондентский счет банка»:
При нажатии кнопки Добавить откроется форма для внесения дополнительных банковских реквизитов. Для выбора основного счета нажмите кнопку Сделать основным реквизитом. Банковский счет, являющийся основным, отмечен в форме, как "Основной реквизит":
После того, как все данные введены, нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Для выхода из формы нажмите кнопку Отмена, несохраненные данные будут удалены. На вкладке «Контрагенты» есть возможность сортировки при помощи кнопки "Только подтвержденные". По нажатию в списке контрагентов отобразятся только те, с кем Вы успешно обменялись приглашениями и можете осуществлять документооборот:
Для приглашения нового контрагента нажмите кнопку Пригласить нового. Для выгрузки реестра контрагентов в документ формата [*.csv] нажмите кнопку Выгрузить в файл:
При нажатии кнопки Выгрузить в файл будет выгружен файл с именем "Контрагенты_чч-мм-гг" и расширением [*.csv]. Файл будет скачан либо в папку загрузок конкретного Пользователя, либо откроется проводник, в котором необходимо указать папку, в зависимости от настроек интернет-браузера:
Выгруженный реестр будет содержать следующую информацию о контрагентах:
- полное наименование;
- ИНН;
- КПП;
- идентификатор участника ЭДО.