Для настройки маршрутов согласования откройте Профиль организации и выберите раздел Маршруты согласования.
Отобразится список существующих маршрутов согласования организации. Если маршрутов нет, их можно создать.
Создание маршрута согласования
Для создания маршрута согласования нажмите кнопку Добавить маршрут:
В открывшемся окне введите название маршрута. Название маршрута должно ограничиваться 44 символами:
Добавьте шаги маршрута. Нажмите кнопку Добавить шаг:
Выберите исполнителя шага из списка сотрудников и подразделений. Исполнителем может быть сотрудник организации или подразделение:
Выберите действие, выполняемое на текущем шаге маршрута - согласование или подписание:
В маршруте согласования обязательно должен быть шаг с действием Подписание. При этом шаг с действием Подписание может быть только один.
Для шагов с действием Согласование ограничений нет.
Нажмите кнопку Добавить шаг. При нажатии этой кнопки шаг добавляется в маршрут, при этом если выбрано действие Подписание, происходит проверка исполнителя на возможность подписания документа.
Если у исполнителя шага Подписание нет возможности подписать документ, шаг все равно сохранится, но появится предупреждение "Нет права подписи":
Если в качестве исполнителя выбрано подразделение, проверяется, что хотя бы у одного сотрудника подразделения есть возможность подписания документа.
Возможные причины, по которым сотрудник не может подписать документ:
- сотрудник без права подписи;
- у сотрудника не выбран сертификат;
- у сотрудника выбран сертификат неаккредитованного УЦ;
- срок действия сертификата сотрудника истек;
- сертификат сотрудника аннулирован;
- у сотрудника по сертификату нужна доверенность, ни одна доверенность не добавлена или неактивна;
- срок действия доверенности сотрудника истек, доверенность нужна по сертификату, других активных доверенностей для подписания документов данной организации нет;
- доверенность сотрудника аннулирована, доверенность нужна по сертификату, других активных доверенностей для подписания документов данной организации нет.
После добавления шагов и наименования маршрута становится доступна кнопка Сохранить, при нажатии на которую маршрут сохранится в реестре маршрутов согласования. При этом:
- Если у подписанта есть возможность подписывать документы, маршрут сохраняется активным.
- Если у подписанта нет возможности подписывать документы, маршрут сохраняется неактивным.
При нажатии кнопки Отмена откроется окно с предупреждением о том, что при выходе данные не сохранятся:
Изменение порядка шагов маршрута согласования
Для изменения порядка шагов внутри маршрута зажмите иконку перемещения шагов:
Переместите шаг маршрута на нужное место:
Перемещение доступно только для шагов с действием Согласование.
Редактирование шага маршрута
Для редактирования шага маршрута нажмите на иконку редактирования шага маршрута:
Внесите изменения.
Нажмите кнопку Сохранить. Если выбрано действие Подписание, будет произведена проверка исполнителя на возможность подписания документа.
Удаление шага маршрута
Для удаления шага маршрута нажмите на иконку удаления шага маршрута:
Настройка маршрута согласования
Добавленные маршруты отображаются в списке Маршруты согласования. Список отсортирован по алфавиту, сначала отображаются активные маршруты:
Для каждого маршрута доступны следующие функции:
- редактирование;
- удаление;
- включение/выключение маршрута. При нажатии на переключатель меняется настройка активности маршрута:
- если маршрут активен, сотрудники смогут выбрать его для запуска документа или пакета документов по маршруту;
- если маршрут не активен, то сотрудники не смогут выбрать его для запуска документа или пакета документов по маршруту.
Для отображения кнопок удаления и редактирования наведите курсор на маршрут:
Если у подписанта маршрута нет возможности подписывать документы, при включении такого маршрута появится уведомление:
В разделе доступен поиск по наименованию маршрута:
Редактирование маршрута согласования
Редактирование маршрута не влияет на документы, которые уже были запущены по маршруту. Такие документы продолжат идти по тому экземпляру маршрута, который существовал на момент запуска документа.
Для редактирования маршрута в разделе Маршруты согласования нажмите кнопку Редактировать маршрут:
Откроется раздел Редактирование маршрута согласования:
При редактировании маршрута доступны те же действия, что и при его создании.
Чтобы закрыть раздел Редактирование маршрута согласования, нажмите кнопку Отменить. Откроется окно подтверждения выхода:
- При нажатии кнопки Да, выйти произойдет возврат в реестр "Маршруты согласования". При этом изменения, внесенные в процессе редактирования маршрута не сохранятся.
- При нажатии кнопки Остаться произойдет возврат в раздел редактирования маршрута.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. По умолчанию она неактивна. Становится активной, когда в маршрут внесены изменения. Становится неактивной, если не указаны обязательные параметры маршрута: наименование и шаг с действием Подписание.
Удаление маршрута
Удаление маршрута не влияет на документы, которые уже были запущены по маршруту. Такие документы продолжат идти по тому экземпляру маршрута, который существовал на момент запуска документа.
Для удаления маршрута в разделе Маршруты согласования нажмите кнопку Удалить маршрут:
Откроется окно подтверждения удаления:
Для удаления маршрута нажмите кнопку Да, удалить.
Чтобы закрыть окно без удаления маршрута, нажмите кнопку Отменить.
